一、中國逼近深度老齡化社會

　　根據國家統計局《中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報》發布的數據顯示，截至2017年底，我國60周歲及以上老齡人口數達到2.41億，占總人口比重的17.3%，其中65周歲及以上老齡人口1.58億，占總人口比重的11.4%。我國的老齡化進程正以每年新增1000萬人的速度快速發展，預計2020年65歲及以上老年人口占比將達14%，整體步入深度老齡化社會。據世界衛生組織預測，到2050年，中國將有35%的人口超過60歲，成為世界上老齡化最嚴重的國家。
 

　　總結美國、日本、英國、澳大利亞等發達國家的健康養老產業化發展歷程與經驗可知，老齡化程度、人均消費能力、政府福利保障、商業保險運作等因素，均對健康養老產業化進程的推進起著關鍵的作用，其中65周歲以上老齡人口占比超過14%（深度老齡化社會）以及人均GDP達到10000美元，成為健康養老產業化進程從初期階段步入成熟階段的重要標志。
 

　　以美國為代表的歐美國家，多在80年代之前就進入了產業化初期階段，目前已經邁入產業成熟發展階段。社會保障體系及保險支付機制的前行與完善，也助推了發達國家健康養老產業大批上市公司的涌現，多個國家的多數上市公司已經具備了20年以上的發展歷程。
 

　　以此推斷，預計在不遠的2020年，我國人口的深度老齡化，以及基數大、增長快、結構分化明顯等特征，將使得我國的健康養老產業化進程加快，產業化與市場化對資源的配置作用，將倒逼我國健康養老產業的結構調整。
 

　　目前階段，我國健康養老產業整體仍然處于產業化發展的初期階段。2017年，我國基本實現了醫保的全國聯網，養老的長期護理險已在15個城市進行試點，醫養支付體系框架的關鍵點逐漸成型。另外，在醫療、養老、健康等方面的“十三五”規劃目標中可以看出，到2020年，我國將基本實現全民醫保，商業保險取得高速發展，其中商業養老保險體系基本建立，將基本形成長期護理保險制度的政策框架。另外，到2020年，我國60后將步入老年，50后嬰兒潮群體將步入剛需，需求端的消費數量及消費意愿小高峰將會出現。
 

　　《中國養老健康全產業鏈發展報告（2018）》分析指出，2020年以前，隨著老齡化程度、消費意愿、消費能力的逐年提高，消費力將進一步釋放，外加健康養老產業先行者在養老商業模式與盈利模式上的摸索與逐漸清晰化，2020年前我國健康養老產業涌現多家上市公司將指日可待。
 

　　因此，從2018年到2020年，將成為有實力且有意愿在我國健康養老產業內爭得一杯羹的企業切入產業化競爭的關鍵窗口期。2020年之后，將成為已進入產業內的企業實力與速度的競爭階段。
 

　　二、我國養老產業市場空間巨大
 

　　《“健康中國2030”規劃綱要》中提出，到2030年，健康產業要達到16萬億的規模。國務院醫改專家咨詢委員會委員李玲指出，這個目標是比較保守的。“中國進入健康+的時代。原則上說健康產業無處不在，吃穿住行全是健康產業，人所有的消費都與健康產業所關聯。健康產業是一片藍海。”
 

　　德勤的分析報告預測，2020年我國與健康相關的總消費將達到6.215萬億元。
 

　　根據國家社科基金2016年《養老消費與養老產業發展研究》課題組測算，2020年，我國老年市場規模將達到2.98萬億元，2050年將達到48.52萬億元，市場規模以每年9.074%的增長率高速發展，未來產業市場空間巨大，產業化進程逐漸加速。
 

　　如何發展大健康產業？李玲提出，我們需要將傳統的智慧與現代的技術相融合，發展健康的全產業鏈，包括健康管理、健康保健、養老社區、養生小鎮等等。同時，利用健康大數據進行全生命周期的健康管理，以及中國式醫養結合的養老產業，將是大健康產業的發展重點。
 

　　中國下一步面臨最大的挑戰就是老齡化，這也帶來大健康產業的另一大增長點——養老產業。但是李玲認為，中國人有自己的文化，不能簡單照搬國外的模式，應該探索符合中國人生活習慣的醫養服務結合的模式。中國式的養老，應是包含醫療、保健、養生、娛樂、社交、互助抱團等服務的養老模式，讓老年人老有所為。
 

　　三、我國居民支付能力和意愿有待提升
 

　　雖然我國有龐大的老齡人口規模基數，但目前階段，從養老需要轉化為實際養老消費需求的比重卻較小，這與我國老年人普遍收入水平低、支付意愿較低有強烈關系。
 

　　從支付能力來看，據2016年10月全國老齡委主辦的《第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查》結果顯示，全國人均老年人經濟狀況雖然得到顯著改善，但仍處于中低水平，預計2020年達到2815元/月，2030年達到近5000元/月。
 

　　從支付意愿來看，根據中國養老金融50人論壇與中國家庭金融調查與研究中心2017年發布的《中國養老金融調查報告》顯示，我國老年人支付意愿在3000元以下占比70%以上，6000元以上僅占5.7%。整體來看，老年人支付意愿較低，價格合理的品質型養老服務較為受推崇。
 

　　關于機構養老服務方面，有分析指出，多數百姓需要的是就近、便捷、平價的養老服務，即社區居家養老，而大型城市郊外大盤卻蓬勃興起。護理型養老機構和設施是市場的剛性需求，而機構服務多只針對活力長者。老年住宅和設施的設計規劃，缺乏老年群體參與，也缺乏運營者參與。以房地產思維做養老，希望掙快錢、快掙錢的觀念做法尚未扭轉。奢華酒店式養老機構，缺乏“家”的感覺和溫暖。
 

　　再有，市場觀念也亟待改變。中國傳統觀念“養兒防老”“進養老院是兒女不孝”依然嚴重。寧可拖累子女，也不愿獨立自主、尋求社會服務，為了“面子”使家庭陷入困境的現象屢見不鮮。老年群體不愿為自己花錢、過分節儉的做派短期內仍難改變，一定程度上制約了老年消費及養老產業的發展。
 

　　不過，從發展的眼光看待問題，也有積極方面的信息，有分析人士將我國高凈值人群的養老需求單獨進行數據分析，根據泰康與胡潤研究院發布的《2017中國高凈值人群醫養白皮書》，中國大陸千萬級高端消費人群達147萬，集中在40-49歲之間，占總人口比例約0.064%。2030年后將步入老年期，其對中高端養老社區非常感興趣比例達70%以上，未來可作為主要目標人群。
 

　　四、我國養老服務供給矛盾突出亟待緩解
 

　　我國從“老齡化”社會進入“老齡”社會再邁入“超老齡”社會，用時僅需25年和9年，老年人健康養老服務需求急速增加。在政策、資本、市場、技術等多重因素的持續推動下，健康養老產業發展取得重大進展，但同時也面臨老年人照護服務需求不清、專業化程度不高、標準化不足、保障機制尚未建立等諸多挑戰。京師范大學中國公益研究院發布的《中國健康養老服務發展趨勢研究報告》對此進行了詳細分析。
 

　　其一，養老服務整體供給不充分不平衡。報告指出，養老服務整體供給不充分不平衡，照料護理專業化、精細化水平與老年人的剛需不匹配。養老服務業的關鍵是養老護理，中國城鄉老年人社區服務需求結構中，上門看病、康復護理等醫療健康類服務需求始終居于首位，其次是上門做家務等日常生活類服務。但目前中國養老照護體系還相對薄弱，養老服務機構維持在以保障基本生活為主，以健康老年人為主，以保障貧困人口為主的傳統格局，功能轉型尚未完成。
 

　　據統計，在全國各類養老服務機構中，57%的養老機構床位規模不足百張，71%的機構為農村養老服務機構，68%的機構收住人員為“三五”、五保及優撫對象。
 

　　而在護理方面，養老護理員數量不足，而且養老護理員職業資格取消后，行業缺乏專業化鑒定體系。有分析人士指出，從目前來看，我國養老產業面臨著多重困難，首當其沖的一個問題就是專業運營人員缺口嚴重。養老產業已經進入重大的歷史機遇期，想要發展養老產業急需培養人才。這其中，首先突破的則應該是觀念問題，養老服務業的專業性、高難度，一直未得到社會的普遍認識。在很多人心中，養老服務與家政服務在同一水平，年輕人干養老是很沒面子的工作。社會地位低下、工作壓力大、收入低，一直是養老服務業發展中無法突破的“三座大山”。這一矛盾問題不解決，未來人口老齡化就不單是老年群體自身的問題，而會導致巨大的社會問題。因此，大力發展養老服務業和養老產業，不是要不要發展，而是必須發展；不是要不要重視，而是必須重視。
 

　　此外，中國養老服務還存在發展不平衡問題，居家社區與機構養老服務發展不均衡，城鄉養老服務業發展不平衡，區域間養老服務業發展不平衡。公辦機構建設水平總體好于民辦機構，城市養老機構明顯高于農村敬老院的保障水平。
 

　　其二，老年人服務需求底數不清。報告強調，老年人能力及需求評估將成為撬動健康養老服務發展的基礎。
 

　　第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查結果顯示，中國失能半失能老人約4063萬人，占老年人口18.3%。北京師范大學中國公益研究院院長王振耀指出，這個數據是制定宏觀政策的基本依據，但是，這些人的具體信息，如住在哪個社區、失能半失能程度如何等，社區并沒有掌握，導致在社區中如何解決這類人員的生活困難還不可能有具體措施。
 

　　“一項政策如果不落實到社區，就不可能落實到相關當事人。”王振耀強調，應通過對老人身體狀況認定調查，根據其身體狀況進行分級分類并提供相應的服務。因此，老年照護統一需求評估體系是養老服務體系的關鍵環節和重要組成部分。而當前中國還沒有建立起這套體系，老年人照護需求和失能等級情況不清，這成為當前養老服務體系沒有發展起來的重要障礙。
 

　　其三，資本進入養老服務市場應專業化和細分化。報告指出，隨著產業主體多元化特征更加顯著、新晉企業增多，市場活力逐步增強，相應地，競爭也愈加激烈。2018年，資本通過橫向的并購整合、平臺拓展、擴大規模搶占市場空間，無疑將成為產業快速發展時期贏得市場競爭的最佳途徑，也是未來涉老企業競爭不可避免的路徑選擇。老人需求升級對健康養老服務質量提出了更高的要求，資本進入健康養老服務市場的關鍵是專業化服務和市場細分。
 

　　王振耀指出，不可忽視的是，市場細分勢在必行，精準投資成為方向，如宜華健康剝離非核心業務專注醫養、誠和敬連鎖化運營養老服務驛站等便是例證。未來涉老企業不管以何種商業模式切入養老產業，康復、護理等養老服務的專業技術能力成為支撐養老企業發展的核心內生力量，是未來衡量和評定養老企業價值量級的核心指標，專業深耕、服務升級、建立品牌才是搶占制高點的關鍵。
 

　　五、國家發布一系列政策扶持產業發展
 

　　隨著人口老齡化的加劇，國家越來越重視養老產業的發展，發布了一系列政策扶持，逐步完善老齡人口相關社會保障制度，全面開放養老服務市場發展，大力繁榮老齡消費市場，積極促進居家社區，醫養結合等養老模式。
 

　　表1：近幾年養老相關政策梳理


 

　　《中國養老健康全產業鏈發展報告（2018）》分析指出，從2013年政策上開始鼓勵民間資本參與，我國養老健康產業的政策主題變遷經歷了2014年的“跨界產業融合”、2015年的“醫養結合+金融支持+智慧養老”、2016年的“十三五規劃年”，2017年養老政策“質量提升年”，五年來出臺相關政策約138個，養老政策體系逐漸細化，并向實施落地層面快速推進。
 

　　分析指出，2017年伊始，《關于加快推進養老服務業放管服改革的通知》政策的出臺，奠定了本年養老政策主基調，在進入門檻、產業融合、產品與服務創新層面，進一步放開市場準入的同時，加強監管政策與政府服務功能，全面推進健康養老產業的健康良性發展。一方面，2017年各部門健康養老產業相關“十三五”規劃全文正式發布出臺，奠定了我國健康養老產業未來五年發展的整體框架；另一方面，在關于養老院服務質量建設專項行動，以及養老機構業務管理與發展監測等方面，采取了多項重要舉措，加強養老服務機構服務質量整治與監管的各項政治舉措；再有，在標準化、規范化層面，全國也出具了包括安寧療護、日間照料中心等養老服務機構的服務標準與規范政策，并從多方面輔助政策落地實施。未來養老政策將會以把控養老服務質量、監管養老項目具體情況以及創新型養老服務形式作為重點，進一步細化落地。
 

　　綜合而言，我國健康養老產業2017年全國性政策的重點內容可以整理為以下四點：
 

　　一是“醫養結合”成“十三五”規劃重點趨勢。自2015年醫養結合提出，近三年國家關于醫養結合發展的政策頻發，政策不僅從養老服務機構角度鼓勵與康復醫院等醫院合作，同時也鼓勵醫院等醫療機構同養老服務機構合作。
 

　　二是康復護理型床位與服務建設受重視。《關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見》提出到2020年，各地護理型床位占當地養老床位總數的比例應不低于30%；鼓勵康復醫療與康復護理型機構建設。
 

　　三是公辦民營試點正當時。《關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見》提出到2020年，政府運營的養老床位數占當地養老床位總數的比例應不超過50%。現已頒布兩批公辦民營試點共計240家，分布在全國28個省市。
 

　　四是優惠補貼、土地政策及支付體系細化專項鼓勵政策頻發。優惠補貼政策方面，稅收優惠、投融資保障、土地等方面全面支持產業發展，由補床位到補人頭；商業保險促進方面，長期照護險、醫療保險成重點發展對象，2020年商業保險將成為個人和家庭商業養老保障計劃的主要承擔；土地政策進一步明確，支持閑置資產資源發展養老服務，防止養老地產化成為監管重點；支付體系政策逐漸完善，醫保異地結算，醫療康復報銷項目從9項擴充到29項。
 

　　應該說，這幾年來，從中央到地方，政策對養老產業發展的扶持力度是非常大的，但在實際運作中如何呢？有分析人士指出，還存在相關政策難以落地的現象，這主要是因為中央、省市、區縣對各項政策的理解不同造成的。尤其是地方政府，不少都站在自己的立場上考慮，出現了一些新問題。例如，地塊方面，地方政府不愿意把好的地塊拿出來做養老，而差的地塊不適宜做養老。收費方面，由于地價虛高、建造成本無法滿足普通民眾承受力，因而把高收費轉嫁給老人。設施方面，舊樓改造難度大、結構往往不符合養老規范要求且改造成本高、消防難過關。過去許多中低收費的養老機構不規范、未注冊、小散亂，沒有通過政策的幫助協調而走上正規經營之路，而是被粗暴關停。同時，這也倒逼市場走向“高大上”，中低收入群體無法進入養老機構。此外，水電等能耗方面，往往按商業價格使用，難以尋求民用價格。稅收及相關政府支持方面，申請社會組織辦非營利性養老機構，能獲得政府許多支持，如免稅、各種補貼及獎勵等；而在工商注冊辦營利性養老機構，能獲得的支持很有限，甚至沒有，所以企業負擔很重。
 

　　六、房企、險企、國企復合型企業紛紛進軍養老產業
 

　　國家發改委發布的統計數據顯示，目前全國注冊登記的養老機構2.9萬余家，社區養老設施12.7萬個，養老床位730萬張，每千名老年人擁有養老床位31張，其中由社會力量運營的養老服務機構占比已上升至47%。分析指出，在政府舉辦的養老機構發揮兜底線保基本作用的同時，目前社會和市場力量正廣泛進入這一市場，已成為養老服務的舉辦主體。根據國家發改委、民政部和全國老齡辦等單位此前發布的數據，2015年年末，全國社會力量辦養老機構數占養老機構總數的比例為41.5%，預計到2020年將超過50%。
 

　　那么，這些社會力量的參與主體都有哪些？《中國養老健康全產業鏈發展報告（2018）》分析指出，從2013年健康養老產業政策元年以來，養老產業的發展潛力吸引了來自不同行業的投資者，主要有國有企業、保險機構、房地產公司等三類企業。另外還有一些其他實業及相關機構（養老服務機構、實業集團以及其他財務投資者）承擔著不同或重疊的角色。以萬科、遠洋、保利、樂成等為代表的房地產企業，以及以泰康、合眾、平安、國壽等為代表的保險企業，以其強勁的資本與資源的先天優勢，率先切入健康養老產業。經過若干年的堅持與創新迭代，房企與險資的健康養老產業實踐，早已脫離早期的“盲目摸索”階段并開始進入規模化、標準化、連鎖化有序擴張階段。
 

　　從健康養老產業投資者類型角度來看，除了以布局為目的的房企、險資等類型企業之外，以中信、首開、北控、誠和敬、首鋼、京煤等為代表的國有企業，以承擔社會責任、解決企業退休職工養老問題、盤活閑置資產、市場化運營獲取收益是企業進入養老產業主要目的，也陸續布局健康養老產業，借助企業信譽，通過低成本收購與自建方式相結合，快速擴張布局，成為繼房企、險資之后，健康養老產業的新型投資者。
 

　　此外，復星、宜華健康、碧桂園、綠箭股份等復合型集團企業，也紛紛通過收購、并購等資本手段投資健康養老產業，如2017年4月，碧桂園收購北京九華山莊集團股份有限公司旗下資產，2017年5月，綠箭股份以不超過2.01億元的價格，收購湖州市社會福利中心發展有限公司6%的股權，2017年6月南京新百以4400萬元收購禾康智慧20%的股權等。除了對國內優質健康養老企業標的的收并購，2017年我國不少實力企業也通過收購海外養老企業，或與海外知名企業合作的形式，迅速高起點切入健康養老產業，如2017年5月中璽文商旅與美國水印合作共同開發平谷新奇世界養老項目，2017年6月佳源集團以3.27億元收購澳洲新南威爾士州退休社區資產和業務（Broadlands），復星集團星健養老與澳洲高端養老運營商“藍寶石控股集團（Sapphire Holdings Group）”合資打造北京星健Sapphire香山長者公館項目等。
 

　　綜上所述，我國的健康養老產業經過了近5年的發展，雖然宏觀層面仍然處于數量和規模上的不斷擴張階段，但產業的深層已經開始了高質量、品質化的發展進程。在此背景下，我國的健康養老產業也進入了老齡人口持續猛增和服務供給不斷聚焦、企業數量持續增長和優質企業數量極少等多重矛盾共存的局面，雖然在一定程度上擺脫了“跑馬圈地，一片亂象”的繁亂階段，但仍困擾于運營艱難盈利更難的現狀，產業發展“冰火兩重天”。
 

　　但若從美國、日本等發達國家超過50年的產業化時間歷程來看，我國的健康養老產業化才剛剛開始，因此，盡管困難重重，一片亂象，但我們也能看到產業前景的一片光明，朝陽似火。所謂“亂世出英雄”，健康養老產業莫過于此，在產業發展到矛盾齊發的階段，也許就是龍頭企業出現的重要時機。
 

　　廣州市巨硅信息科技有限公司（簡稱“巨硅科技”），成立于中國養老產業元年2013年11月，注冊資本2100萬元，是廣州市“平安通”政府采購第一中標人，是廣州市政府智慧養老整體解決方案供應商。公司擁有一支高素質的專業研發團隊，全身心致力于自主研發與創新，研發成效碩果累累，至今獲得超過50項國家發明、實用新型、外觀專利、軟件著作權等知識產權和國家認證。
 

　　公司以“公益的心態，商業的手法”，專注于智慧養老產業鏈和生態圈，是一家擁有完全自主知識產權的智慧養老整體解決方案服務商。在“大數據+物聯網”的新經濟模式下，公司緊抓老人居家養老健康安全的“24小時全天候貼身陪護、主動實時緊急救助”的難點和痛點，全面打造集智能硬件、軟件開發、緊急呼援、電子圍欄、移動醫療、家政護理、健康監測、保險服務、義工服務、大數據分析為一體的“全家康”智慧養老服務系統。通過終端硬件、安全與健康服務、線上線下產品服務和公益服務形成關愛老人的360度、全方位的服務閉環。公司秉承“智慧養老，大愛無疆”這一使命，力求不斷通過技術創新、服務創新，為千家送關愛，為萬戶遞平安。

(來源：愛菩樂生研究中心)